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Grecia vuelve con éxito al mercado de bonos

Colocaron 3.000 millones de euros en primera salida al mercado en 4 años

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Grecia colocó hoy 3.000 millones de euros en bonos con un vencimiento a 5 años al 4,75 % de interés, en la primera salida a los mercados internacionales desde hace cuatro años, según adelantaron los medios locales.

"La República Griega anuncia hoy que ha vendido bonos a cinco años por un valor nominal de 3.000 millones de euros con un interés anual del 4,75 %. Se espera que la transacción se concluya la próxima semana", explicó el Ministerio de Finanzas heleno en un comunicado.

El texto asegura que la demanda "fue muy fuerte" y que se estima que el 90 % de los pujantes han sido inversores institucionales extranjeros "caracterizados por tener un horizonte de inversión a largo plazo y de alta calidad".

Aunque se espera un anuncio oficial de la autoridad de deuda pública a lo largo del día, las primeras estimaciones indican que la demanda superó ampliamente la oferta inicial de 2.500 millones de euros ya que hubo 550 inversores internacionales que ofrecieron comprar más de 20.000 millones de euros de la nueva deuda griega.

Esto permitió al Estado heleno colocar sus primeros bonos a plazo medio emitidos desde 2010 a un interés menor del considerado exitoso (en torno al 5,25 %).

En su última venta de bonos quinquenales, el 2 de marzo de 2010, Grecia hubo de pagar un 6,10 % de interés, y en la última emisión de bonos a largo plazo, en abril de ese mismo año, sólo se lograron colocar 390 millones de euros de los 1.000 millones de deuda a 20 años ofertados.

Desde hace cuatro años Grecia sólo se ha podido financiar gracias a dos rescates de sus socios de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y a la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo (tres y seis meses), que en su mayoría eran adquiridas por los propios bancos helenos, a su vez dependientes de los fondos del Banco Central Europeo.

De ahí que esta salida a los mercados internacionales, la víspera de la visita de la canciller alemana Angela Merkel, sea considerada como un logro por el Gobierno que dirige el conservador Andonis Samarás.

"Hoy es un muy buen día, después de tantos esfuerzos de los ciudadanos para superar la crisis. Hoy es el día de regreso de Grecia a los mercados y muestra la capacidad de Grecia y de Europa para superar esta crisis", afirmó el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras.

Para el viceprimer ministro, Evángelos Venizelos, la venta de bonos es una muestra de "un cambio de página tangible" para Grecia.

"Podemos recuperar el terreno perdido", afirmó.