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Citgo emite nuevo bono 2022 y recompra el bono 2017

Imagen de Citgo en Estados Unidos / FOTO AP

Imagen de Citgo en Estados Unidos / FOTO AP

La filial de Pdvsa ofrece un nuevo papel por 650 millones de dólares a una tasa promedio aproximada de 6,75%

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La filial petrolera de Pvdsa Citgo anunció la emisión de un nuevo bono 2022 por 650 millones de dólares y parte de los fondos obtenidos de esta operación será utilizado para la recompra del bono 2017 por 300 millones de dólares. El bono 2017 fue emitido en 2010 con un cupón de 11,5%, una de las tasas más altas que se han pagado por papeles lanzados al mercado.

La filial venezolana está aprovechando la caída de las tasas en los mercados internacionales para emitir un nuevo papel a ocho años de vencimiento, con  un cupón calculado a la tasa Libor (que es el precio fijo de tasa de interés internacional) más tres puntos porcentuales adicionales, lo cual daría en total aproximadamente 6,75% para el Citgo 2022.

El proceso fue abierto ayer y las autoridades de las empresas, dependiendo del interés que muestre el mercado, cerrarán el proceso de emisión en los próximos días.

En el prospecto realizado por Citgo se señala que el dinero será utilizado para refinanciar deudas, incluido el bono 2017, y distribuirle dividendos a Pdvsa.

Fuentes del sector financiero señalaron que los inversionistas han mostrado interés en este bono porque tiene como garantía los activos de la empresa con instalaciones en Estados Unidos. En contraste, los bonos de Pdvsa tienen como respaldo la propia empresa y no los activos. Esta diferencia es la que ha logrado que el nuevo bono de Citgo 2022 pueda lanzarse al mercado con un cupón menor al que se había venido pagando por las emisiones de Pdvsa, cuyos últimos bonos fueron ofrecidos a tuna tasa de 12,75%, lo que resulta oneroso para la compañía

Los papeles de la petrolera estatal que vencen en la misma fecha que el nuevo bono Citgo 2022 rinden en estos días 12% aproximadamente, por lo que resulta un punto positivo el que se haya logrado emitir un cupón mucho menor (6,75%) que el que se había ofrecido en los últimos tiempos, que llegó a estar en 12,75%.